国内外IGBT市场需求及其占比情况解析

浏览:308 作者: 来源: 时间:2019-03-13 分类:行业新闻

1.国际市场需求

数据显示,2015年包括功率离散元件、功率模组以及功率IC等产品在内的全球整体功率半导体市场销售额为123亿美元,2016年为124亿美元,2017年为383亿美元,预计至2020年全球功率半导体市场可达392亿美元。

以2015年为例分析功率半导体单类产品市场:2015年MOS类器件销售额为31亿美元,约占全球25%的市场份额,位居第一;IGBT分立器件销售额约为12亿美元,国际IGBT市场规模约为48亿美元,约占全球10%的市场份额,相关模组产品约占30%;双极晶体管销售额为6.7亿美元,约占5%的市场份额,位居最后。

 

图1 2015-2020年全球功率半导体市场销售额


值得注意的是,在各类功率半导体元件中,未来成长速度最快的产品将是200V以上的高压MOSFET与IGBT模组,预计两类产品在2015~2020年期间的复合年成长率分别为4.7%与4.0%。而双极功率晶体管由于不断地被MOSFET及IGBT所替换,其复合成长率将为-5.1%。


2.国内市场需求

几乎所有的电子产品都会用到功率半导体器件,据调查数据显示,2008年我国功率半导体器件销售额是821.8亿元,2011年为1386亿元,2016年继续增长到2088亿元,年均复合增速8.53%。截至2017年,中国功率半导体市场规模已达到2170亿元,同比增长3.93%。此外,据权威机构预测,2018年中国功率半导体市场规模将上至2,264亿元,同比增长率达4.3%。由此可见,我国已成为全球最大的功率半导体市场之一。

数据显示,2010年中国功率MOSFET市场规模为24亿美元,比2009年的16亿美元增长53%,是中国功率半导体分立器件市场上最重要的产品。由于MOSFET是电子产品的必要零组件,且供应量充足,所以在接下来的几年中,该市场基本处于饱和状态,甚至出现下滑。而原本主导MOSFET市场的IDM大厂也逐渐淡出,或是转进毛利率高的车用、工控应用。

从2016年下半年开始,MOSFET行情回暖,需求持续旺盛,但是受限于产能,原厂交货周期开始延长。一般来说MOSFET、整流管和晶闸管的交货周期是8周左右,但自2017年起,部分MOSFET、整流管和晶闸管交期已被延长到24至30周,供不应求加剧,供应商上调价格。

2017年9月1日,长电科技所有的MOSFET价格上调20%。9月19日,长电科技再次上调价格。在长电大涨MOSFET价格后,其它供货商立刻全面跟进涨价,包括大中、尼克松、富鼎等台系MOSFET供货商纷纷涨价。此后物联网、车用、工控、云端伺服等领域持续快速发展,下游用户对MOSFET需求不断上升。2018年7月,MOSFET订单呈现爆发状态,国内外都出现供不应求的状况。

与此对应,在MOSFET需求不断增长的同时,IGBT也开始迅速发展。根据中国产业信息网数据,截至2015年,我国IGBT市场规模94.8亿元,2008-2015年复合增长率达到13.65%;预计未来几年,我国IGBT 行业市场规模年复合增长率仍将保持较高水平(超10%),到2020年,我国IGBT市场规模将达到200亿元。在市场规模激增的同时,不可忽视的一点是我国IGBT起步较晚,国产化率仅为10%,其余90%的IGBT仍依赖进口,进口替代空间大。近几年在相关政策的大力支持下,国内IGBT厂商也在不断加大研发投入,并取得了一定的成绩。

 

图2 2008年-2015年我国IGBT市场规模


3.不同应用领域市场占比情况

功率半导体的传统应用领域包括消费类电子、计算机及外设、网络通信等,而电子专用设备与仪器仪表、汽车电子、医疗电子、LCDPDP显示屏及电子照明等多个领域也正成为功率半导体分立器件的新兴应用市场。

数据显示,2006年中国功率半导体市场中消费类占24%,工控领域占23.4%,计算机领域占21.8%,网络通信类占20.5%,以上四大领域占据了功率器件市场近90%的份额,汽车电子和其他应用仅占10.3%的市场份额。而2017年全球功率半导体市场中,工业应用市场占比为34%,汽车应用市场占比提至23%,消费电子应用占比为20%,无线通讯应用占比为23%。工业和汽车应用市场逐渐越过消费电子,成为全球功率半导体最主要应用市场。

单品市场以IGBT为例进行说明:从目前已公布的IGBT国际应用市场规模分布的数据可知,2015年全球汽车电子领域(包括电动控制、车载空调及充电桩方面)IGBT模块市场需求达到8.8亿美元,占全球总需求量的24.3%,位居所有应用领域第一;消费电子(主要是家用电器)领域IGBT需求为6.37亿美元,占比为17.6%,位居第二;工业控制领域IGBT需求为5.51亿美元,占比为15.21%位居第三;轨道交通领域IGBT需求为2.90亿美元,占比为8.0%。

 

图3 2015年全球IGBT需求分布格局